"بهروز" که در کودکی از جنگ بین ایران و عراق جان سالم به در برده است، حال عضو یک باند مافیایی شده و متهم به سرقت از رئیس سابق خود شده است و ...

حسین، مهاجر ترکیه‌ای، روزهای خود را در یک روتین هیپنوتیزم‌کننده به عنوان یک «کارگر مهمان» در برلین غربی دهه ۷۰ می‌گذراند. او در یک آپارتمان کوچک و مشترک زندگی می‌کند و هر روز برای کار در یک کارخانه قطعات ماشین‌آلات صنعتی رفت‌وآمد می‌کند. او با پس‌انداز دقیق دستمزدش امیدوار است روزی ازدواج کند و در وطن خود خانه‌ای بخرد، اما آینده نزدیک او در برلین با تحقیر از سوی همکاران نژادپرست و تلاش‌های ناموفق برای صمیمیت عاطفی تیره و تار شده است.

بر اساس داستان واقعی قهرمان جنگ آذربایجان، ستارخان، در دوران انقلاب مشروطه. داستان همراهی ستارخان و حیدر عمواوغلی را دنبال می‌کند که به قهرمان دیگر، باقرخان، می‌پیوندند.